到宝石山，形状若腰鼓，因此杭州城也有腰鼓城之称。
在五代时期，几代吴越王引西湖水作为杭州的护城河，而在钱塘江边用石囤木桩法修筑百余里的护塘海滩，疏通河道，以绝钱塘江水患。
进入北宋之后，杭州迎来了史上发展的黄金时期，当时全城人口已达20余万户，为江南人口最多的州郡之一。经济繁荣，纺织、印刷、酿酒、造纸业都较发达，对外贸易进一步开展，是全国四大商港之一。
有宋一代，杭州历任地方官，十分重视对西湖的整治。元祐四年（1089年），著名诗人苏东坡任杭州知州，再度疏浚西湖，用所挖取的葑泥，堆成横跨南北的长堤（苏堤），上有六桥，堤边植桃、柳、芙蓉，使西湖更加美化。又开通茅山、盐桥两河，再疏六井，使带有海水盐味的井水不再入市，民饮称便。
靖康之后，北宋灭亡，宋廷南迁，即为南宋，定都杭州，改名临安，这是杭州历史上第二次成为一国首都，人口也经历了爆炸性地大发展，居民增到百万以上，成为江南第一大城，而发达的贸易和方便的水运也使这里成为天下的经济，文化中心，文人骚客，商贩走卒络绎不绝。
到了明代的时候，杭州成为浙江省布政司治所，元代时长年未经疏浚，以至湮没的西湖也得到了大规模的整治，重新变得水质清澈，风景如画。而以丝绸业为主的杭州的手工业得到了巨大的发展，由于浙江是七山二水一分田的地理环境，农田极少，因此自古以来都是大规模地养蚕纺丝，现在的杭州有着数十家大小的丝绸作枋，几千架纺机，每年都会产出源源不断的丝绸，吸引着来自天南海北，甚至是海外的客商们。
天狼此时就打扮成了一个商人的模样，穿着缮丝衣服，头戴逍遥巾，戴着一张白净人皮面具，两抹勾须，正坐在西湖边的一家酒楼里的二楼雅座，面前摆着一壶小酒，两盘小菜，一边小酌，一边看着外面的美景，湖面上清凉的风透过二楼的窗口拂过，说不出的惬意。
可是天狼却并不是很喜欢这座城市的气氛，这里繁华，商业发达，红男绿女们满城满街都是，就是现在这九月时节，结伴来西湖游玩的公子小姐们也是比比皆是，湖岸两侧到处都是一个个的小摊位，江南的各种名小吃在这里都能找得到，九月天气本就凉爽，这时候再吹进湖面的清风，更是把西糊藕粉，桂花栗子羹，油冬儿等香甜小吃的味道一起带入，诗中有云的暖风薰得游人醉，说得大概就是这样吧。
可是天狼却一点没有醉的意思，初来杭州的那两天他