魏霸彭城受挫，伤亡兵力和魏军差不多，实际损失远远大于魏军，特别是属于他们父子的私人武力几乎损失殆尽。诸葛亮以为，魏霸这时候应该老实一点，不会再像之前一样强势。趁着魏霸无力出手的机会，先想办法夺回李严手中的兵权，然后再视情况对魏霸做出处置，或许可以将这个隐患消弥于无形。
不料，魏霸受挫之后，不仅没有忍让，反而更加强硬了。先是请出天子节杖斩杀了王平，然后又以抚恤将士为借口，拒绝上交所辖地区的的赋税，摆明了要将治下的州郡变成自己的私人王国。
莫非魏延一死，他就不打算再忍，准备割据一方？
诸葛亮意识到形势远远比自己预料的要复杂，不管魏霸是色厉内荏，还是肆无忌惮，这个威胁终究是要除掉的。时间紧迫，不能再有任何迟疑了。
自己的身体自己清楚，诸葛亮知道自己没多少时间了。
一想这件事，诸葛亮就觉得悲哀。就目前而言，他找不到一个合适的接班人。养子诸葛乔英年早逝，最亲近的亲信马谡成了对手，现在最合适的人选只有侄子诸葛恪，可是诸葛恪独力难支，内外难以两顾，把他派到军中去了，朝堂上就没人接手。
诸葛亮万般无奈，只得提拔杨仪为副丞相，接替廖立处理丞相府的公务。与此同时，他以赵统要陪孙鲁班前往吴郡安抚孙权为由，让董允任光禄勋。兼领虎贲中郎将，接管了宫中的兵权。得到这个消息，赵云上书请辞，以年老体衰为由，辞去卫尉之职，归家养老。诸葛亮接受了赵云的辞呈，任南阳人陈震为卫尉。
就在成都朝堂上暗流涌动之时，诸葛恪的密信送到了成都，魏霸愿意接受诸葛亮对东部战线人选的安排，但是附带了一个马秉任牂牁太守为条件。对魏霸的这种讲条件的态度。诸葛亮非常恼火。可是他没有反对，欣然同意。
任命的公文随即发往牂牁和义阳，马秉很快就接到了任命书，赶来向魏霸辞行。
“牂牁易动难安。可不是个太平之地。你自己要小心些。”魏霸关照道：“不过。蛮人也是人，说到底不过是穷狠。穷狠穷狠，因为穷才狠。你如果能让他们的生活好起来，他自然也就不狠了。你父亲当年入武陵，颇得武陵蛮之心，至今犹被武陵诸蛮纪念。你好好揣摩他的做法，有什么困难，向武陵诸部求援，他们会帮你的。朝堂上的事，我想你叔父也一定会帮你处理好。”
马秉感激不尽。叔叔马谡不用说，那肯定会极尽可能的给他帮助，现在又有了魏霸这句话，他只要