诸葛恪攻益州所带兵马就是天下闻名的丹阳山越。其战力绝不在“无当”、“无前”两部飞军之下。
东吴人善水战，但是诸葛恪却是水战陆战皆能。此时他假意退兵。引汉军来追，一路上不断丢弃战利品，给汉军一个个甜头。张南本来还存在戒心，可十余日后，这心思也完全淡了，只是下令：“吴狗此时粮草不继，想要逃回东吴，我们冲上去，把他们打到江里喂鱼去！”
汉军纷纷应诺，努力向前，结果正中诸葛恪之计。诸葛恪用在宁河入江处设伏，先用小队与汉军水军进行撕杀，接着大队突然从宁河冲出，阻住汉军归路。吴军战船较大，水战经验丰富。张南虽也颇精兵法，但想在这种情况下以少胜多，那实在是难为了他。
一场大战，汉军惨败，逃归的不足一半。接着吴军重归夔门。由于张南惨败，汉军水军无再战之力，仅凭陆军无法守住这座水城，双方激战十日后，吴军冲破夔门，一路上破巴东郡、涪陵郡，直入巴郡。益州震动。此时，孟获亲自带领无前飞军赶到巴郡，而匆匆赶回益州的王濬也将准备了数年之久地秘密部队－－位于巴州的楼船水军准备了起来。
战争的阴云笼罩了益州大地。
与诸葛恪的春风得意一帆风顺相比，其一母同胞却受到不同教育的弟弟诸葛乔就惨得多了。面对天纵其才的陆逊陆伯言，诸葛乔简直觉得自己每一天都活得象是在刀尖上舞动一样。与这样一个对手交战，哪怕是兵力相当诸葛乔也会吃力万分，何况是兵力相差数倍。
知道会面临初期的惨败，诸葛乔早早的把妻子送去南郑，他对新婚地爱妻说：“你爹爹要试试我的本事，先去南郑住些日子吧，回头我再接你。”
妻子陆氏自在知道前线的危险，可是作为一个小女子，她永远无法左右国家大势，她想不明白为什么吴汉之间会突然从亲如一家变成刀兵相见，也不明白父亲为什么一定要进攻自己的丈夫。她唯一知道的是，从此后地日月里，她将在痛苦、担忧和泪水中渡过了。
此时诸葛乔这个堂堂太守与普通士卒一样坐在一个山脚密林里休息，迷天的雾气让一切都湿渌渌的，水珠在苍翠的叶片上慢慢汇集，重重地压弯了叶子，在叶子尖上汇成大大的一滴，最后流星一样落下来，“啪”的砸在地上。诸葛乔此时根本察觉不到自己全身都湿透了，他正全神贯注的看着一幅作战地图。
上庸在防守了半个月之后被放弃了，用这个半个月的时间，上庸的百姓已全部转移到汉中，留给东吴的只是一座打的残破不堪