【外乡人，你对「猫」「变形」有所领悟。】
「她」温柔的提醒道，夏德猫点点头，又对看起来无比高大的神明说道；「完成了准备，月下的旅人想要再次登船。」
神明看着两只猫，笑着继续讲述那旅行的故事：
「变成了猫的旅人于是走上了码头，而这一次，身披黑袍的船夫并未阻止他。船只离开了码头，无边的水面仿佛根本没有彼岸。你们不知道那漆黑的水面下是什么，也不知道船夫将要将你们送到何处。也许这是一个阴谋，也许巨兽正在水面下窥视你们的血肉，但这就是冒险，这就是旅行。摇晃的船只是你们的双脚，荡漾着的水面是另类的泥土，哪怕不知前路在何处，但你们依然在不断前进。」
「听起来这不是湖或者河，而是海洋。」
变成猫的夏德说道，趴在他面前的米娅正在努力蹭着他，他不得不分心来阻挡这只猫的热情。
「但好消息是，旅行者们，船夫告诉你们，抵达对岸需要消耗一整天的时间，当第三天的黎明到来你们才能靠岸。因此，旅行第二天接下来的时间，你们不必再长途跋涉。」
老骑士松了口气，他的人物「老马」的体力是最差的。
「而月下的旅人既然以这样的姿态上船，那么在船只靠岸前，他无法再恢复自己原本的形态。
神又笑着说道，伸手一指夏德，夏德立刻感觉到了某种无法拒绝的强大力量被施加到了自己的身上。【外乡人，魔药「瓶中之猫」的持续时间增强。】
【外乡人，你对「猫」有所感悟。】
「看来你要一直这样了，但这副模样至少比男人的样子要好。」
一旁的魔女甚至开起了玩笑，好不容易将米娅推开一点的银咪，很没有好气的对她说道：「女士，我们诚实点来说，我的人类形态真的没有吸引力吗？」
他对身体被灵魂逐渐影响后增加的魅力非常有信心，果然，年轻的魔女抿了抿嘴，并没有说出违心的话，而是拍了一下一旁偷笑着的女仆。而老骑士和吟游诗人，都装作没有看到这一幕。
「时间来到了中午，你们在船上吃了午饭，那么这个下午会发生什么事情呢？」
神示意五人去抽牌，此时起雾的林地中澎湃的水声已经越来越响，与此同时周围空气中的湿度也在变大。
魔女看向银色的猫，夏德猫正被小米娅靠在身边，这只猫此时的表现倒是很温顺，只是有些过于热情了：
「迪卡·恩里克