巫皇早就知道帝部要与黎国打仗，令部族的十二巫岘神职占卜祭天，请求神的旨意。
巫岘们告诉巫皇，河东之地有雍山，山中遍布黑水咸河，有巨石名为雍山金璧，与寻常石头不一样，可以引火融化铸为兵器，能无坚不摧百战百胜，得之可做天下兵主，亦可与天通神，渡人脱凡入仙。
巫皇得此消息，带着黎部族人前往雍山，果然发现咸水中有许多金石，他靠着众多碎石的指引，顺利找到山间大片的金石，通过冶炼它们，制造出剑、铠、矛、戬、戈、戟、枪、弩、箭等八十一般造化兵器。
巫皇得到兵器，有如神助，先是统一河东散部，而后正式与帝的黄国宣战，靠着这些兵器，在江河间杀伐无数，令河流为之变赤。
帝的部落不得人心，再加上武器不发达，与巫皇的战争屡战屡败，他们见本族势力不济，与河以南的赤国联盟，这才稍微有了胜算，又不知经历多少战争，黎国部族在河中各族围攻下兵败，巫皇也在浊鹿之地被砍下头颅，身死魂灭。
在他死后，九黎部族残余势力群龙无首，族人为躲避黄国与赤国的驱逐追杀，分化为三股势力，被驱逐出江河平原，逃遁到蛮荒之地。
其中，有虫部方国被驱逐到西南的十万野山，自此以无主之地为牢狱巢穴，数千年不曾出；另外一个慎部方国，自浊鹿向东北逃出，来到东北蛮荒的大咸野山；剩余的方国在黄赤势力追逐下退出江河平原，来到满是沼泽瘴气的八百里云梦泽，自称水肃氏在这里苟延残喘。
至此，劲敌落败，天下初定，黄赤二帝彻底清除九黎势力，共同治理江河平原。
其后数百年，黄赤部落为保和平，主动与水泽荒地的九黎残部示好，两个部落的关系逐渐缓和，他们也因距离中原较近，与黄赤部落结为联盟，共同开启新的文明。
两个部落的领袖，开始轮流担任部落联盟的帝，轮换掌握这至高无上的权力，黄赤二帝神陨后，部落联盟首领的权力传递到尧、舜、禹身上。
权力之位本应由伯益接棒，禹的儿子启生了私心，想以自家血脉取代禅让，杀害了来自水肃部的伯益。
与此同时，水肃部见本部推举出的联盟首领被杀，已经隐隐感觉到联盟已经破裂，部族开始思考新的活路，新的部落首领明白——夏启杀了他们的部族首领，为了保护血脉之位，他一定会斩草除根，除掉其他可能继位的首领。
水肃部早在夏启大军压境前，带着愿意迁移的水肃部众，跨越山海进入西南无