1月3日，星期六，下午，东京站。
坐新干线过来的和叶与服部，和来接人的毛利、有希子、兰、园子、山崎、美黛子、柯南七人汇合后，一起去了出售化妆舞会相关用品的专卖店。
而由于限于西方的妖魔鬼怪，挑来拣去，最后园子成了女巫，毛利当了吸血鬼，有希子变成了美杜沙，和叶裹成了木乃伊，服部不好意挑情侣装，就扮成了同样裹着布条的透明人。……
芝浦埠头。
一艘看起来破破烂烂的大帆船停在岸边，一群人三三两两的在埠头处闲聊，其中混杂着很多西方的妖魔鬼怪。
从园子家的车上下来，服部说道：“我突然觉得，参加化妆派对就像傻瓜一样。”
“多你一个不算多。”和叶笑道。
“狼人、弗兰肯、恶魔、堕天使。”园子有些兴奋。
“话说，那艘破船不会真沉了吧？”毛利问道。
“不会的，”有希子笑道，“其实那是一艘现代化的渡轮改造的。”
“这就放心了。”毛利说道。
“这聚会好像很有趣，”美黛子问道，“兰你觉得呢？”
“哪里有趣啦。”兰心虚的说道，“我们赶快走吧。”
之后，山崎、美黛子、兰、柯南四人就和园子、毛利、有希子、服部、和叶五人告辞，坐园子家的车回去了。……
不久之后，同样打扮成怪物的工作人员在夕阳中出来了，开始为参加化妆聚会的怪物们登记上船。
园子五人登记完后，拿着魔界通行证，踩着看起来随时会腐烂的船板，登上了阴森森的亡灵船。
随着天色渐渐变暗，甲板上的妖魔鬼怪越来越多，他们也仿佛真的不再是人，不但不再说话了，还不时发出一些嗥叫，让园子、和叶、毛利三人真的感到了一些魔界的气氛，忍不住有些打颤。
“他们这是怎么回事？”毛利心惊的问道。
“哦，他们之中有一些是事务所派来应征演员的，所以他们在上船以后就进入了状态。”有希子笑道，“邀请函除了发给事务以外，就是园子拿到的给赞助商的这种。”
“原来是这样。”园子拍了拍胸口，松了口气。
“怕了吧？”服部对和叶揶揄道，“叫你不要来嘛。”
“我、我才没有怕呢。”和叶嘴硬道。
这时，昏暗的灯光亮了起来，船也开动了起来，接着也“叭”的一声打开了，同时一个阴森森的话语，