5月4日，星期日，午后，京都市鞍马站外。
服部把柯南放下，一个人去了树林，而柯南偷偷跟了上去，不过从服部抵达鞍马站，他们的行动就在人的监视之下了。……
树林中。
“我来了，你在什么地方？”
服部一边走一边大喊道，同时观察周围的情况，不过树木丛生，视野不明。
突然，服部听到了声音，是衣服和树叶摩擦的声音，抬头一看，发现树上有人在跑动。
“站住！”服部立刻追了上去，但树根野草随意生长，差点被绊倒，根本跑不起来。
不过，那人很快从树上跳了下来，那是一块草地，那个戴着面具，穿着剑道服的人就站在空地上等着服部。
“你是谁？和叶在什么地方？”服部上前质问道。
“听说你打遍了大阪府警察，还是大阪府高中生第一，打赢我就告诉你。”
指着地下的两把木剑，面具人说道：“你先选。”
之前的推理，凶手是樱正造的熟人，或许是山仓多惠、水尾春太郎、西条大河、竜円僧人中的一个，但由于面具的关系，面具人的声音，显得不正常，服部听不出来，不过从身形看，不是女的。
服部随便拿了把木剑，“好，陪你玩玩。”
面具人拿起木剑，随即就向服部发起来了攻击，并连续不断的攻击。
“卑鄙。”
服部被打了个措手不及，只能挡，不断的抵挡，并被推得不断后退，逐渐退到一课树下，退无可退了，然后被一剑扫掉了手中的剑。
“你输了。”面具人把木剑架在服部的脖子上，“服部平次也不过如此。”
“少得意，卑鄙的家伙。”服部怒道。
掏出条手帕，面具人把它托在手上，“自己吸一口，醒来你就能见到和叶小姐，还有你的初恋了。”
闻着上面的麻醉药味道，服部大怒道：“混蛋，你把她们怎么样了？”
“放心吧，我还没有打算和警察结下直接的仇恨。”面具人说道，“想见人，那就赶快吸一口。”
“混蛋，我一定会抓住你的。”服部低头吸了一口手帕上的麻醉药，然后昏了过去。
面具人把手帕放在服部口鼻上，确认服部真的吸入了麻醉药，把服部扛在身上走了。
柯南连忙跟了上去，穿过树林，沿着山道上山，看他进入了一个寺院。
柯南摸到寺院前，发现是