8月13日，星期五，午前。
毛利、兰、园子、美黛子、山崎在毛利侦探事务所集合，然后去了东京站。毛利昨天得知兰要去朝雾高原，决定给自己放假。
毛利五人在东京站坐东海道新干线到静冈县富士市新富士站，然后毛利租了辆车，载着山崎四人去了富士宫市田贯湖，园子订的湖畔庄园。
途中，毛利五人看到了在水边嬉戏的柯南等人，停车问了一下，他们住在附近的两座小别墅里。
园子租的湖畔庄园。
毛利、兰、园子三人在放下行装之后，毛利开车带山崎四人到处逛了逛，花鸟园、牧场、阵马瀑布等，然后去新富士站把山崎和美黛子送上了新干线，而毛利三人就留在了富士市内逛了起来，顺便解决了晚餐。……
另一边，海部肇租的小别墅甲中。
柯南十人手套布偶，在光彦的带领下，在海部肇的指导下，在光彦领队的不断挑刺中排练话剧。
经过一天的相处，柯南也搞明白海部肇为什么要找他们了，是因为少年侦探团上次演的话剧一休和尚，海部肇也去看了。因为它的导演兼编剧署名是光彦，所以现在就由光彦领队了。
眼看天都黑了，光彦领队宣布下面进入晚餐时间，引起了一阵欢呼，不过他又宣布，晚餐后只有半个小时休息时间，然后会继续，引起了一阵哀号。
晚餐后不久，光彦准备找海部肇请教话剧的事情，不过发现他不在了，同时还发现别墅里就剩下他们班的五个人了，自己、元太、柯南、步美和她的朋友小惠，而且布偶也少了五个，然后把发现向其他人说了出来。
元太有些害怕的说道：“这、这和《然后所有人都消失了》完全一样。”
“这、这么说，这次要演出的布偶剧现在变成真的了。”光彦害怕的说道，“在原作里，当杀了一个人之后，布偶就会消失一个。”
小惠惊恐的说道：“杀、杀了一个之后。”
“你不要乱说话。”柯南说道，“他们只是回另一个别墅了。”接着说道，“等一下，我去看看。”说着去前门外看了一下，发现了一些脚印，一个大人和几个小孩子的脚印，然后回去把发现说了出来。
“可是这怎么可能，这样会跟我们说一声的吧。”光彦说道。
“对了，可以打电话问问。”步美看着别墅里的固定电话说道，然后去拿起电话，结果发现没有任何声音。
“没有声音，不可能的，”光彦说道，“