原的过程中，慕容氏的后燕帝国一开始与拓跋氏保持了友好联盟的关系，多次出兵相助，在后燕帝国成功地复国于关东之地的同时，拓跋氏的北魏也成为一统草原，纵横大漠的超级豪强。
天无二日，国无二主，自古至今都是不变的真理，再加上没有永远的朋友，只有永远的利益。后燕和北魏这对昔日盟友终于反目成仇，其中两国的决战，就是在一个叫参合坡的地方，此战中慕容垂由于年老多病。没有自己上阵，而是把全国的十几万精锐将给慕容宝，由一个草包指挥着一群各打算盘的弟弟和叔叔们上了战场，后果远比绵羊指挥一群狮子更加可怕。
拓跋硅也采取了避敌锋芒，诱敌深入的计策，没有正面与纵横天下多年的燕国精锐对抗。而是靠了黄河天险，与之隔河对峙，其间还向燕军中散布慕容垂已死的谣言，慕容宝对自己的几斤几两再清楚不过，也明白自己之所以能在这个位置上，完全是靠了老爹的威望，所以一听到父亲病死的消息，就下令全军撤退，想要赶回都城即位。
冥冥中似有天意，燕军撤退之时，黄河上忽然一夜冬风，结冰三尺，北魏的十几万骑兵不用渡船就可以直接从冰面上过河，而慕容宝在撤军过程中又与一直对自己这位置虎视耽耽的弟弟慕容麟大吵一架，顺势把这个弟弟打发去做全军后卫，结果慕容麟根本没有做后卫，而是夜里悄悄地带着部队直奔都城，想要抢先一步登基为帝。
慕容氏的兄弟之争浪费了最后活命的机会，等到太阳升起的时候，慕容宝才发现四周的高原上已经布满了北魏的骑兵，而自己这几万部队还没来得及披甲上马呢，参合坡一战，八万燕军精锐全部报销，俘虏也被拓跋硅全部坑杀，自此后燕再无可战之兵，不可避免地走向了灭亡。
老英雄慕容垂听到这消息后，气得吐血三升，但为了挽救濒临灭亡的燕国，还是不顾年老病危，披甲出征，勉强打退了拓跋硅的趁胜攻击，在班师的时候路过参合坡，看到跟随自己多年的将士们被坑杀，尸横遍野的惨景后，慕容垂悔恨交加，呕血而亡。
慕容垂死后没几年，慕容宝的后燕就在北魏持续不断的打击下，迅速地土崩瓦解，分裂成南燕北燕两个小国，分居青州与辽东，后来分别又被东晋刘裕和北魏所灭，自此强盛一时的鲜卑慕容氏建立的燕国，也就消逝在了历史的长河之中。
王世充一口气讲完了这个慕容氏的故事，想着王图霸业，转眼即空，他自己也不胜唏嘘，居然从头到尾都没有喝一口水，而麦铁杖更是听得目不转睛，连气都没怎么喘