在春秋战国时期，尤其是春秋时期，秦国的势力不容易进入关东地区，便向西方扩展，与落后的羌人们作战。
在陇西甘肃一带，“筑城数十，自号为王”，已经进入半游牧半农耕状态的羌人部落相继被秦国所击灭，秦国拓地千里，设了陇西、北地等五郡，这里以后也成为秦国争霸天下的大后方。
战国初期，居住在河湟地区的那部分羌人，还处在较落后阶段，所居无常，依随水草，地少五谷；氏族无定，或以父名母姓为种号；他们这些部落不立君臣，长幼无序，强则分派自己的子侄开辟新部落，弱则依附于其他有力部落。
羌族部落间也是和所有草原民族一样，相互攻杀，以力为雄；除了杀人偿命外，没有任何其他的法律条令；羌人以战死为吉利，病终为不祥。
到了东汉时期，羌人开始大规模地在甘肃青海一带繁衍发展，汉朝中央政府也在金城设立了护羌校尉专门处理羌人的事务。
但羌人与汉人由于生活方式不同，矛盾颇为尖锐，在汉朝统治局势不稳的时候，时叛时降，大规模的羌人起义也有多次，就连金城郡治也曾一度因为无法防守羌人的攻击而被迫内迁至关中过。
后来到了五胡十六国时期，羌人随着民族大迁徙而大量地移民关中乃至关东，羌人姚苌更是一度建立了雄霸关中河南的姚秦帝国，立国数十年，后被东晋大将，南朝的开国皇帝刘裕所灭，但关中尤其是陇西一带，仍然是大量羌人与汉人杂居，民风剽悍的所在。
金城，就是这种汉羌混居的典型城镇，在这里完全不见大兴的那种繁华的都市，干净整齐的街道，还有高大巍峨的建筑。
站在城头，极目远眺，一片天野苍茫，挂在城头角楼屋檐上的风铃在不停地晃动，发出的响声却被湮没在呼啸的风中。
整个城市里都基本上是低矮的黄土夯筑的平房，墙壁上尽是被风吹雨淋的岁月沧桑，街道很宽，能容得下三四匹马并排驰行，这个城市不大，站在高处看，却是有一半都笼罩在风吹或者马驰所带起的漫漫黄尘之中。
冬天的夜晚来得比平时快，申时二刻左右（晚上六点），天已经全黑了，东街市头的马记饭馆里，一身羊皮袄子，头戴皮帽的王世充和麦铁杖正在喝着羊肉汤，往嘴里塞着棒子面馍镆。
这家饭馆是两人刚进城时直接撞进的，一坐下来后就有个操着半生不熟汉话的羌人伙计问二人要吃什么。
王世充本想喝酒，但麦铁杖却说吃了一路的沙子，想喝碗热汤再找