莫三走后，巴尔博亚又在房间内坐了一小会，然后才起身走到隔壁房间，坐在一名正好整以暇品尝着葡萄酒的男人面前，开口说道：“费尔南多，你对今天的谈判怎么看？”
名叫费尔南多的男人没有回答他的话，而是将自己面前的一张信纸推给他，示意他自己看。巴尔博亚接过信纸，只见上面写着：
“只有在体会到当前情况的严重性之后，我才敢竭诚地表达我的意见，我最尊贵的国王陛下。一味地向东岸人表达强硬的立场，这必然会让我们的谈判走向破裂，而谈判破裂的后果无疑是灾难性的，因为这会让我们大大衰弱。”
“当前在马德里有一种不好的风气，那就是大家习惯于批评我们的陆军、我们的海军以及我们的殖民地官员，批评他们的腐朽与无能，因为他们让伟大的西班牙王国陷入了屈辱之中，我们现在成了法国人和瑞典人的笑柄。我认为这一点对于仍在秘鲁与东岸人进行着战斗的人是不公平的，批评别人总是很容易，特别是在这些批评者往往都是赋闲在家无所事事的家伙的时候，他们不需要提出任何有建设性的意见，也无需承担任何责任。他们不负责任地制造舆论风向，客观上有让西班牙陷入危险深渊的可能。”
“我曾经有幸阅读过利马方面撰写的关于这场战争的报告，他们的乐观程度让我吃惊。他们至今依然认为，他们在秘鲁指挥着数量可观的军队，并且能够维持住局面。他们甚至吹嘘。东岸陆军没有敢于占领秘鲁的陆地城市。这样的认知真是太糟糕了！”
“毫无疑问。我们现在正在经历一个经济上的糟糕时期。我们的财政收入日益减少，债务规模日益扩大，已经不止一个人劝说陛下您改变目前所实行的财政政策。但我认为，这不仅仅是财政政策的问题，目前的经济困境，有很大一部分是由于我们的外交战略而造成的。是的，我们陷入了太多的纷争之中，但这其中又有多少是必要的呢？与东岸人的战争已经造成了我们数百万比索的损失。而且明年可能还会有更多的损失在等着我们。我们商业上的盟友热那亚人、葡萄牙人（犹太人）甚至部分友好的荷兰商人一直在向我们抱怨，与东岸人无止境的战争严重损害了他们的商业利益，他们一致请求陛下郑重考虑如何结束这场绵延日久的战事。”
“我们的利益在卡斯蒂利亚，我们的政治中心也在卡斯蒂利亚，所以我们在军事、政治和外交上的一切努力都必须围绕我们在这个地区的安全来布置。纷乱的形势将我们拖入了多场战争之中，但其中有些是根本不必要的，我